Agenci jadą do Austin w stanie Teksas, gdzie doszło do trzech, popełnionych osobno morderstw. Ofiarami są dwie młode kobiety oraz młody mężczyzna. Osoby te widziano ostatnio podczas dużych, ale różnych spotkań towarzyskich. Wszystkie brutalnie pobito. Dalsze śledztwo ujawnia, iż zamordowany mężczyzna był nieujawniającym się gejem. Zespół zaczyna nabierać przekonania, że nieznany sprawca to homoseksualista z zaburzeniami, który zamordował kobiety, ponieważ nie był w stanie odbyć z nimi stosunku, a mężczyznę zabił z poczucia winy po tym, jak uprawiał z nim seks. Gdy odkryta zostaje czwarta ofiara, kolejny mężczyzna, pojawia się nowy materiał dowodowy taki sam zegarek jaki znaleziono przy ostatnich dwóch osobach. Agenci muszą odkryć jego znaczenie, by poznać tożsamość nieznanego sprawcy i jego ostateczny cel.