Agenci lecą do południowo-wschodniej części USA, gdzie doszło do dwóch bardzo podobnych do siebie zabójstw. Po przyjeździe zespołu dochodzi do trzeciej zbrodni, a świadkowie zeznają, iż nieznany sprawca nadaje swoim ofiarom imiona i nie kryje się ze swoimi działaniami. Śledczy zauważają również podobieństwa do seryjnych morderstw zmarłego przed 25 laty Russella Smitha, który w przeciągu 20 lat zabił osiem prostytutek. Muszą teraz znaleźć powiązania pomiędzy Smithem i nieznanym sprawcą oraz zrozumieć znaczenie pozostawianych przez niego na miejscu zbrodni czerw, by powstrzymać go przed kolejnym zabójstwem. Tymczasem zespół dowiaduje się niepokojących informacji na temat prowadzonych kiedyś przez siebie spraw.
