Usiłując poradzić sobie z osobistą stratą, agent Hotchner postanawia wziąć urłop. Chce w spokoju rozważyć swoją przyszłość w zespole. Pozostali agenci udają się bez niego do Nashville w stanie Tennessee, by przeprowadzić śledztwo w sprawie dwóch morderstw i napaści na domy prywatne.
