Gdy Morgan wraca do rodzinnego Chicago, by odwiedzić swoją matkę, miejscowe władze aresztują go pod zarzutem zamordowania trzech chłopców, z których jeden zginął podczas jego obecnej wizyty, a pozostali dwaj w przeciągu ostatnich 15 lat. Oskarżony o bycie seryjnym mordercą, Morgan jest bardzo zadowolony, gdy Gideon, Hotchner i pozostali członkowie zespołu spieszą, by być u jego boku i sprawdzić, co jest na rzeczy. Jednakże gdy Morgan stanowczo mówi Hotchowi, by nie grzebać w jego przeszłości, agenci zdają sobie sprawę, że ich przyjaciel może narobić sobie kłopotów.
