Kruchy rozejm pomiędzy Mediolanem i Florencją zostaje zerwany. Wielbiciel sztuki Julian, brat Wawrzyńca Medyceusza, sugeruje, żeby w ramach pokazu siły urządzić uroczystości wielkanocne i zatrudnia młodego artystę Leonarda da Vinci do stworzenia spektaklu podczas tego wydarzenia.
