Usagi wraz z przyjaciółkami udaje się na festiwal, którego współorganizatorką jest Rei. Na festiwalu zjawiają się także Haruka i Michiru. Tymczasem, obowiązki zmarłej Kaolinite, przejmuje Eudial z Domku Pięciu Wiedźm. Pod koniec walki, niespodziewanie pojawia się Chibiusa.
