Dong Joo zamierza wyjechać razem z Mi Ho. Dae Woong prosi Mi Ho, aby zabrała ze sobą „lisią perłę”. Dziadek Dae Woonga myśli, że Mi Ho jest w ciąży i zabiera ją do domu, aby się nią zaopiekować. Dae Woong martwi się o Mi Ho, ponieważ połowa jej pneuma należy do Gumiho, a reszta do ludzi. Jeśli te dwa rodzaje pneuma się połączą, Mi Ho zamieni się w pół-człowieka i pół-potwora. Dlatego Dae Woong wysyła Mi Ho do szpitala dla zwierząt i sam odchodzi. Nie będą się już ze sobą spotykać. Po pewnym czasie Dae Woong nie widział nikogo w szpitalu dla zwierząt i wierzy, że Mi Ho wyjechała z Dong Joo w dalekie miejsce.
