Drużyna Awatara z wyjątkiem Aanga prosi Jun o odnalezienie Aanga. Niestety Shirshu łowczyni nagród nie jest w stanie pochwycić zapachu Awatara, więc Zuko przynosi sandał swojego stryja. Jun doprowadza przyjaciół pod mur Ba Sing Se. W tym czasie Aang rozmawia ze swoimi poprzednimi wcieleniami: Roko, Kyoshi, Kurukiem i Yangchen. Wszyscy mówią mu, że powinien zabić Władcę Ognia Ozaia, jednak Aang nie chce tego robić. Jego przyjaciele nocują pod murem Ba Sing Se. Nagle zaskakują ich członkowie Białego Lotosu. Okazuje się, że w mieście jest nie tylko stryj Zuko, ale także król Bumi, mistrz Pakku i mistrz Piandao. Prowadzą oni Drużynę Awatara do obozu Białego lotosu. Po nocy spędzonej na wyspie, Aang odkrywa, że tak naprawdę znajduje się na wielkim zwierzęciem. Tym zwierzęciem okazuje się być Lwiożółw. Obdarza on młodego Awatara umiejętnością tkania energii i każe czekać mu na Władcę Ognia. Ozai i Azula przygotowują się do inwazji na Królestwo Ziemi. Ojciec mówi Azuli, że nie może ona pojechać z nim na inwazję. Zamiast tego ogłasza ją Władcą Ognia i rozkazuje jej sprawowanie władzy w ojczyźnie, a sam mianuje się Królem Feniksem.
