Podczas gdy Samsik zajmuje się skradzionymi urnami wyborczymi, Kim San potajemnie spotyka się z An Kichul. An Kichul ujawnia swoje plany zamachu stanu z udziałem wojska i ujawnia istotne szczegóły dotyczące przeszłości Samsika. Proponuje, aby Kim San przyłączył się do jego wysiłków na rzecz odbudowy kraju, obiecując Specjalny Akt dla Federacji Cheongwoo. An Kichul namawia Kim Sana, aby zachował ten plan w tajemnicy przed Samsikiem, ale Kim San jest przytłoczony strachem i wyznaje informacje Samsikowi. Następnie Samsik udaje się do An Kichul, żałując jednocześnie swojego niedopatrzenia w niedocenieniu An Kichul.
