Generał Choi planuje zamach stanu w dniu wyborów prezydenckich. Nieskazitelny plan wyzwala w Kim San pragnienie szybkiego spełnienia marzenia poprzez dołączenie do zamachu stanu z szanowanym generałem. Wyczuwając chwiejną lojalność Kim San, Samsik szybko opracowuje plan pozbycia się generała Choi, wrabiając go w sprawę szpiegowską Pak Jiwooka. Kim San chroni generała Choi w bezpiecznym miejscu u Jeong Hanmin, aby zapobiec nazwaniu go szpiegiem. Po odkryciu zniknięcia generała Choi, Samsik podejrzewa Kim Sana.