Po tym, jak Piper pokonuje demona z pokoju Wyatta, doznaje objawienia dotyczącego reszty jej życia związanego z Wyattem. Nie mogąc poradzić sobie z rewelacją Piper, Paige i Phoebe postanawiają przypomnieć Piper o znaczeniu miłości, wyczarowując „Mr. Racja" jako prezent urodzinowy Piper. W międzyczasie Chris przekonuje siostry, by związały moce Wyatta, a następnie członkowie demonicznej sekty porywają dziecko.
