Piper, Paige i Leo walczyli, by przekonać Phoebe, teraz syrenę, do powrotu do swojego życia jako Czarodziejka, kiedy postanawia „odpłynąć” z dala od problemów z Cole'em. W międzyczasie Piper rzuca zaklęcie, aby powstrzymać jej ataki paniki, ale zamiast stawić czoła swojemu strachowi, tłumi go, narażając siebie i swoje dziecko, gdy morski demon atakuje jej siostrę-syrenkę, Phoebe. Aby pomóc Phoebe, Paige podejmuje drastyczne kroki i prosi o pomoc Cole'a oraz jego nowo odkryte demoniczne moce.
