Gordon i Albert wprowadzają Tammy w arkana sprawy Blue Rose. Hawk odwiedza Sarę Palmer z powodu jej dziwnego zachowania w sklepie. Mężczyzna słyszy dziwne dźwięki dochodzące z domu Palmerów, ale Sarah twierdzi, że wszystko jest w porządku. Cooper i Sonny Jim bawią się. Audrey Horne domaga się, aby jej mąż, Charlie, pomógł jej znaleźć Billy'ego, jej zaginionego kochanka. Charlie niechętnie dzwoni do Tiny i jest zdumiony tym, co mu opowiada, ale nie mówi tego Audrey. Chantal i Hutch zamordowali dyrektora więzienia Murphy'ego. Frank Truman odwiedza Bena, aby powiedzieć mu, że jego wnuk Richard zabił chłopca, a potem próbował zabić jedynego świadka, Miriam. Ben daje Frankowi klucz do pokoju 315 i zgadza się na pokrycie kosztów leczenia Miriam. Diane stwierdza, że współrzędne z ramienia Ruth Davenport wskazują na Twin Peaks.
