Brennan i Booth badają sprawę ciała mężczyzny zamordowanego z powodu nieujawnionej zawartości jego nesesera (teczki). Początkowo dowody prowadzą zespół do podejrzanych w służbach specjalnych, a ich teorię potwierdza fakt znalezienia ciekłych zwłok agenta CIA w bagażniku samochodu. Kiedy Booth i Brennan przesłuchują zastępcę dyrektora CIA, zostaje podważona ich lojalność wobec USA. W tym samym czasie najlepiej sprzedająca się książka Brennan odnosi finansowy sukces i jest przyczyną sporu z Boothem… Stażysta Wendell Bray traci swoje stypendium, a zespół stara się znaleźć inny sposób, by zatrzymać go w Instytucie.
