Statek znajduje się w niebezpieczeństwie, gdy zostanie zaatakowany przez rasę terytorialną kosmitów zwaną Turei. Podczas schronienia się na planecie kapitan Janeway próbuje zawrzeć sojusz z mieszkańcami, Vaadwaur. Jednak wkrótce zaczyna myśleć, że Vaadwaur może stanowić większe zagrożenie niż przeciwnik powyżej.
