Neelix kieruje załogę do planety przypuszczalnie bogatej w Dilithium, ale podczas badań z dala od zespołu, zaatakowany zostaje przez podobnego do człowieka obcego, który chirurgicznie usuwa jego płuca. Rasą, na jaką się natknął okazują się być Vidiianie. Załoga musi odzyskać narządy oddechowe Neelixa, nim będzie dla niego za późno. Ale Vidiianie, nie jest zbyt skłonni do współpracy.
