Gdy Stefan konfrontuje Damona odnośnie podejrzenia dotyczącego Eleny to [jego brat] nie ma wyboru i musi mu pomóc w dochodzeniu. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania Damon i Stefan odwiedzają współczesny Nowy Orlean, żeby sprawdzić czy mogą znaleźć kogoś, kto pamięta wydarzenia z ich ostatniej wizyty z 1942 (a w tym jedną ze starych miłości Damona – Charlotte). Elena, Caroline i Bonnie urządzają sobie damski wieczorek gdy bracia Salvatore są poza miastem. Emocje sięgają jednak zenitu gdy Elena dostarcza pewne szokujące wieści. Za namową Hayley, Tyler konfrontuje jedną z hybryd Klausa – Kimberly, a sytuacja szybko eskaluje do przemocy. Ostatecznie Damon musi podjąć rozdzierającą serce decyzję.
