Elena próbuje poradzić sobie ze skrajnymi wzlotami i upadkami, które wiążą się z życiem wampira, natomiast kłótnia Stefana i Damona na temat tego to, co jest dla niej najlepsze, omal nie doprowadza do ich walki. Damon decyduje się pomóc Elenie na swój własny sposób i prosi, by nie mówiła o tym Stefanowi. Nieznajomy, Connor Jordan przybywa do miasta i zaczyna przesłuchiwać szeryf Forbes i burmistrz Lockwood. Działania Connora szybko przekonują Stefana, że mają do czynienia z groźnym łowcą wampirów. Jeremy i Matt są zaskoczeni widząc, że ich dawna znajoma April powróciła do miasta i zapisała się do liceum w Mystic Falls. Na miejskim zgromadzeniu Elena jest bliska utraty kontroli nad sobą, jednak Caroline wkracza, by jej pomóc. W końcu, Damon zwierza się ze swoich uczuć nieoczekiwanemu przyjacielowi.
