Geralt zostaje ciężko ranny. Leczy się w świątyni Melitele, gdzie poznaje dziewczynkę, Cirillę. Okazuje się, że jest ona wnuczką królowej Calanthe i ostatnim żyjącym potomkiem królewskiego rodu Starszej Krwi. Wiedźmin dowiaduje się, że jako jedna z rodziny przeżyła ona splądrowanie Cintry przez wojska cesarza Nilfgardu. Niebawem zausznik władcy, Falwick, wynajmuje groźną bandę, by odnaleźć małą następczynię tronu. Geralt, który zdążył zaprzyjaźnić się z nową znajomą, postanawia ją chronić.
