Geralt i Yennefer zatrzymują się w mieście Aed Gynvael. Wiedźmin najmuje się do zabicia zeugla, potwora grasującego na miejskim śmietnisku. Yennefer zaś wiele czasu spędza z czarodziejem Istreddem, prowadzącym tajemnicze eksperymenty. Na lokalnym dworze Geralt spotyka wiedźmina-renegata Dermota Marangę. Dochodzi między nimi do nieprzyjemnej wymiany zdań. Geralt dowiaduje się, że Istredda i Yennefer od dawna łączy uczucie.
