Zaledwie kilka sekund przed wyburzeniem budynku zostaje odkryte tajemnicze nieme dziecko, które mieszka samotnie pod ziemią. Kiedy FBI prowadzi śledztwo, chłopak nawiązuje niewypowiedzianą więź z agentką Olivią Dunham. Tymczasem szczególnie makabryczny seryjny morderca powraca i prezentuje swój „kunszt”, prezentując publicznie swoje prace. Gdy chłopiec stopniowo asymiluje się w nowym środowisku, Olivia i zespół muszą ścigać się z czasem, aby powstrzymać szaleńca przed spowodowaniem dalszej masakry.