Kiedy Fringe Division zagłębia się w kolejne dziwaczne zdarzenie na pokładzie międzynarodowego Jumbo Jeta, na miejscu katastrofy zostają odkryte dziwaczne szczątki. Wspomnienia wskazują zespołowi kilka obiecujących tropów, ale szerszy obraz i tajemnicze zagrożenie wymykają się im. Mając ograniczone możliwości i niewystarczającą inteligencję, Olivia i Peter działają pod przykrywką.
