Raylan przebywa z pracowniczką socjalną, Alison Brander w rezydencji Charlesa Monroe. Spotyka Henry'ego Graingera. Podejrzewa, że nasłał go uwięziony właściciel przejętej nieruchomości. Art wysyła Rachel do rezydencji jako wsparcie dla Raylana. Alison mówi, że Grainger nie został wysłany przez Monroe – tak naprawdę jest żądnym zemsty ojcem dziecka, które umieściła w rodzinie zastępczej.
