Mafiozo z Detroit, Robert Quarles, wraz z pomocnikiem Tannerem Doddem proponują człowiekowi Boyda, Devilowi, aby przystąpił do ich organizacji. Pracownicy placówki poprawczej Tramble – Ash Murphy i Lance – wykorzystują bunt więzienny, aby przemycić Dickie’ego Bennetta w karawanie zmierzającym do kostnicy. Muszą zabrać ze sobą rannego Deweya Crowe'a. Raylan dowiaduje się o ucieczce Dickiego.
