Rio i Latifa weszli do lasu w Dziczy. Podczas gdy ona śpi, zostają otoczeni przez grupę czegoś, co wygląda na półludzi. Dziewczyny okazują się być Ludźmi Duchów. Rio próbuje z nimi porozmawiać, ale Uzuma, skrzydlata bestia, znajduje Latifę i zakłada, że Rio ją porwał. Uzuma spada na Rio, nie dając mu szansy na wyjaśnienia. Jej nagły atak pozbawia Rio przytomności. W jego snach pojawia się piękna dziewczyna o różowych blond włosach, a także przyjaciółka z dzieciństwa Amakawy Hayato, Ayase Miharu.
