14-letni Lucien musi się wstydzić za własnego ojca. Jacques Pouzay jest poważnym i szanowanym nauczycielem, a przebiera się za klauna i bierze udział w idiotycznym, amatorskim show. Bliski przyjaciel Jacquesa, Andre, czuje, że powinien wyjawić chłopcu sekret z przeszłości ojca, który pomoże mu zrozumieć jego zachowanie. Opowiada, że pod koniec II wojny światowej dokonali aktu sabotażu i dostali się do niemieckiej niewoli. Przed egzekucją ocaliły ich heroiczny czyn niemieckiego żołnierza i komiczny talent Jacquesa.
