Daleka Północ, rok 1935. Agaguk (Lou Diamond Phillips) jest synem wodza i szamana w eskimoskiej wiosce. Właśnie wraca ze zwycięskiego polowania, na którym własnoręcznie zabił białego niedźwiedzia. Na dowód swego wyczynu ma ze sobą jego skórę. Tymczasem do wioski przybywa również handlarz Brown (Bernard-Pierre Donnadieu), który doskonałej jakości skórę próbuje wymienić na strzelby i słaby alkohol. Wywiązuje się bójka, podczas której handlarz ginie z rąk chłopaka. Młodemu Eskimosowi pozostaje tylko jedno - ucieczka z wioski...
