Hiszpania, wiek XVII. Na dworze Króla Filipa II toczą się polityczne rozgrywki. Dwór pełen jest intryg i spisków. Każdy z dworzan walczy o pozyskanie jak największych wpływów. Gdy w tajemniczych okolicznościach ginie sekretarz króla, Juan de Escobedo, śledztwo podejmuje wierny poddany króla, ksiądz Mateo Vasquez. Stopniowo ujawnia, że za śmierć sekretarza mogą być odpowiedzialne osoby najwyższej rangi…
