Starożytny Egipt. Pustelnikowi Pafnucemu (Jerzy Kryszak) ukazuje się piękna i ponętna tancerka Thais (Dorota Kwiatkowska). Mnich postanawia nawrócić kobietę. Po wielu staraniach duchownemu udaje się osiągnąć cel. Piękna Thais wstępuje do klasztoru. Wówczas Pafnucy zaczyna darzyć kobietę namiętnym uczuciem.
