Anglia, XVII w. Mieszkający samotnie Ursus (Gérard Depardieu) przygarnia pod swój dach 10-letniego Gwynplaine'a i niewidomą dziewczynkę. Ursus otacza dzieci prawdziwą troską i uczy je akceptować swoją inność. Tworzą szczęśliwą rodzinę i przez lata występują razem na scenie objazdowego cyrku. Adaptacja powieści Wiktora Hugo.
