Clément Mastard (Jean Yanne) reżyseruje zakrojone na szeroką skalę rewie muzyczne. Nieoczekiwany kontrakt zmusza go do ponownego nawiązania kontaktu ze swoją byłą headlinerką Célią Bergson (Catherine Rouvel), która wyjechała, aby spróbować swoich sił w teatrze awangardowym. Dzięki temu poznaje Jeana-Sébastiena Blocha (Robert Hirsch), niezrozumianego muzyka, który doprowadzi do jego upadku, ale przy którym Mastard, pozbawiony skrupułów człowiek, uczłowieczy się i stworzy prawdziwe arcydzieło, Mszę D.
