Zima 1837 roku, carska Rosja. Poeta Aleksander Puszkin (Kordian Rekowski) zakochuje się w tej samej kobiecie, co francuski baron George d' Anthes (Grzegorz Kwiecień). Wybory, jakich dokonują, komplikują się, gdy na ich drodze zjawia się pewna tajemnicza postać. Uwikłani w dworskie intrygi mężczyźni, muszą stoczyć pojedynek o honor. Debiutujący jako reżyser Bruno Brejt prezentuje oniryczne kino, które łączy w sobie baśniowość oraz atmosferę grozy.
