Ayano-sensei heeft een lesbische relatie met een van haar studenten, op een dag ontdekt ze iets ongelooflijks in het afval van de Occult Club: een foto van een meisje met mannelijke geslachtsdelen.Uiteindelijk wil ze er ook een en vraagt deze persoon hoe ze eraan gekomen is. Ayano is tot alles bereid, maar om het te krijgen zal ze iets moeten doen dat ze niet had verwacht...