Donald arriveert op tijd om zich bij Xandra en de Caballeros te voegen en de vier vallen de kelder van het landhuis aan, terwijl Felldrake Sheldgoose zijn eigen krachten geeft om hen op te houden terwijl hij zijn volledige kracht bereikt. Sheldgoose's pogingen om kwade bondgenoten uit hun eerdere avonturen op te roepen worden tegengewerkt door de bondgenoten van de Caballeros en ze arriveren op tijd voordat Felldrake ontwaakt en het Instituut vernietigt. De Caballeros proberen Felldrake te bestrijden, maar worden overmeesterd en naar de rand van de nederlaag geduwd. Op hun laatste moment worden ze benaderd door Blazebeak, een oude tovenaar wiens kracht hen had beschermd via hun amuletten. Met zijn kracht proberen de Caballeros Felldrake terug te verbannen in zijn staf, maar Sheldgoose vernietigt het uit paniek en herstelt per ongeluk alles naar normaal.
