Na de overwinning van Midge in de Gaslight, doemen de gevolgen van het neerhalen van Sophie Lennon op, waardoor haar klim op de comedyladder uitdagender wordt dan ooit. Naarmate de werkelijke sleur van komiek worden zijn tol begint te eisen op Midge, wordt de druk om bij haar ouders op te biechten groter - vooral omdat haar keuzes effect hebben op iedereen om haar heen.
