Phil wordt gefrustreerd en jaloers door de komst van de geniale, verlegen en erg aardige - en zwaarlijvige - Todd, maar Melissa en Carol zijn blij. Vooral Melissa, die geen seks hoeft te hebben met Phil nu er iemand anders is om de aarde mee te bevolken. Het blijkt dat Melissa en Todd veel gemeen hebben, en Carol plant activiteiten om de al flirtende twee dichter bij elkaar te brengen, terwijl Phil inefficiënt probeert om hun ontluikende romance in de kiem te smoren. Wanneer zijn wanhopige uitvlucht faalt, zal Phil een nieuwe tactiek moeten proberen: eerlijkheid.
