Het team ontdekt een slapende agent met angstaanjagende connecties in het Amerikaanse leger. Geconfronteerd met een formidabele vijand die niet alleen een verrader lijkt te zijn, maar ook een getrainde spion met toegang tot Amerikaanse bases, is MI5 wellicht buiten zijn klasse. Ondertussen heeft papa zijn eigen missie om de veilige overloop van zijn favoriete Chinese danseres veilig te stellen. Maar wanneer zijn assistent, Wendy, de administratie gaat doen, krijgt Bobby Waterhouse lucht en manipuleert plannen om informatie te verkrijgen over papa's geheime leven voor zijn eigen persoonlijk gewin.
