Merlina krijgt vlak voor Kerstmis een brief van een zekere Elsje, een half weesje dat haar spaarcentjes, waarmee ze voor haar papa een cadeau wilde kopen, kwijt is. Elsje is echter zo dom geweest om haar adresgegevens niet in de brief te zetten. De brief is zo pakkend dat Merlina haar detectives uitstuurt om Elsje voor Kerstmis te vinden, zo niet zijn ze niet langer de naam van het beste detectivebureau van het land waard.