Onze helden ontdekken hun ninja vriend Sanpei en zijn Greninja die bewusteloos een rivier afdrijven. Nadat ze hen gered hebben, legt Sanpei uit dat hij een missie voor zijn ninja meester Saizo moet volbrengen. Maar een gemaskerde ninja en zijn Barbaracle partner blijven hen maar lastig vallen. Ash en zijn vrienden besluiten Sanpei bij zijn missie te helpen, maar al snel worden Ash en Sanpei van de anderen gescheiden, net als de gemaskerde ninja weer toeslaat! Froakie en Greninja werken samen om hem af te schudden en als het gevecht in hun nadeel verloopt, evolueert Froakie in Frogadier. De gemaskerde ninja leidt Ash en Sanpei naar het huis waar hun vrienden wachten. Daar ontdekken ze dat de achtervolger van Sanpei niemand anders is dan Saizo die hun ontmoetingen heeft gebruikt als test voor de vaardigheden van Sanpei. Sanpei is glansrijk geslaagd.