Terwijl de tweede ronde van het Nimbasa Pokémon Club Gevecht verder gaat, zien we het gevecht van Ash en Snivy tegen Georgia en Pawniard. Pawniard is sterk, maar kan niet tegen Snivy’s Bladmes en Bladstorm op. Ash wint en is de eerste deelnemer die doorgaat naar de halve finale. Nadat Dino ook door is, moet Cilan het tegen Luke opnemen. Luke is onzeker over zijn vaardigheden, maar doordat Cilan hem advies geeft wint Luke met Larvesta! De volgende zijn Stefan en zijn nieuwe Pokémon Sawk, tegen Iris en haar Emolga. Sawk is meedogenloos en sterk en begint een heftig en agressief gevecht door keer op keer aan te vallen. Iris is gefrustreerd en besluit een zet die alleen Emolga kan te gebruiken… wat resulteert in een versperring van Verleidingen. Sawk wordt overweldigd en raakt verlamd. Tijdens de halve finale moet Iris tegen Dino en Ash tegen Luke vechten. Dat kan niet anders dan spannend worden!