Net als Philip en Elizabeth denken wat rust te krijgen, maakt een oude vriend alles nog ingewikkelder. Naast een waardevol doelwit vangen voor de Sovjet-Unie, moeten ze ook een missie doen zonder steun van het Centrum. De verdeeldheid tussen Oleg en Arkady verergert en er is opschudding bij de FBI als agent Gaad betrapt wordt. Intussen dreigen Martha's frustraties Philip te ontmantelen.
