Jack Costello is een privédetective in Miami en ontdekt dat hij wordt gevolgd door een man. Hij confronteert hem en komt erachter dat zijn naam Dumas is. Dumas spreekt met een Frans accent en hij zegt dat hij een cartoonist is en hij heeft het beeld van Costello nodig voor zijn cartoon, maar met een andere naam: Extralarge. Wendy is een zwarte kruimeldief en wanneer ze een oud zakhorloge van senator Pillinger steelt en twee mannen op haar beginnen te schieten zoekt ze toevlucht bij Costello.
