Terwijl onze helden op pad gaan om Hyde te stoppen, ontwikkelt Emma een mysterieuze bijwerking en wordt Storybrooke een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit het Land van Onvertelde Verhalen. Ondertussen omarmen Regina en Zelena hun nieuwe zusterschap door kamergenoten te worden, terwijl Rumple Belle probeert te bevrijden van de slapende vloek met de hulp van een vreemdeling. In een flashback confronteert Jafar een geteisterde Aladdin in Agrabah en wordt er een geheim over de Verlosser onthuld.
