Kafka is al ernstig ziek, heeft tuberculose en is op vakantie in het kuuroord Spindleruv Mlyn in het Reuzengebergte, dat in zijn verbeelding verandert in het donkere en mythische dorp uit zijn laatste en beroemdste roman, "Het kasteel". Maar hij ontmoet ook zijn laatste grote liefde, Dora Diamant . Nadat hij eindelijk uit het gehate kantoor is ontsnapt, wonen de twee een paar maanden in Berlijn en brengen zijn laatste dagen samen door in een sanatorium buiten Wenen.
