Mozzie ontsnapt ternauwernood aan de dood en Neal gebruikt zijn contacten om Peter te helpen met het vinden van Mozzie's schutter, Julian Larssen. Echter slaagt Larssen erin om de schuld bij Peter in zijn schoenen te schuiven. Hij wordt daardoor vrijgelaten. Geschorst door de FBI, schakelt Peter de hulp van Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie en zelfs Elizabeth in om Larssen te pakken en zijn naam te zuiveren.
