Simone en Sipowicz onderzoeken de moord op een homobareigenaar en hebben de transseksuele Candace La Rue als getuige. Dan Breen besluit zijn geestelijk gestoorde zoon Danny te bezoeken, ondanks dat Sipowicz hem heeft gewaarschuwd dat niet te doen. Elders onderzoekt Medavoy een waarzeggerij-oplichterij nadat een vrouw is opgelicht met haar spaargeld; en de vrouw van Lt. Fancy krijgt weeën.
