Korte film: Alex, een jonge kunstenaar uit de Harlem Renaissance, flirt met het idee van biseksualiteit door middel van houdingen en gesprekken die hij voert met zijn vriendin Melva en zijn Boheemse mentor Raymond. Dan ontmoet hij Beauty, een Latijnse man die Alex achtervolgt met poëzie en vuur, en het plezier wordt serieus. De muziek van een concertvoorstelling doorbreekt de sluizen van Alex' verlangens, en hij wordt verscheurd tussen Melva en Beauty. Welke zal hij kiezen?
