Het is de jaren dertig en twee Sovjet-spionnen (beide Fransen naar nationaliteit) hebben communistische facties geholpen tijdens de burgeroorlog in Spanje. Het is de tijd van Stalins ijzeren heerschappij in de USSR, en de twee agenten worden plotseling door de KGB naar Moskou geroepen. Wetende dat ze buiten hun schuld in de problemen zitten, drijft de angst een van hen tot zelfmoord, terwijl de ander zijn geliefde en haar kind te pakken krijgt en voor zijn leven begint te rennen, wetende dat de KGB hem nooit vrij zal laten gaan.
