Voor Natia is het afvuren van kogels op het hoofd van haar zus en het ternauwernood missen allemaal in een dag werk. Na de overname van het familiebedrijf is haar scherpe schiet act het enige dat het in verval geraakte Orbeliani Circus overeind houdt. Wanneer een vreemdeling en zijn hond naar haar geboortestad Batumi, Georgië komt om zijn eigen act te verkopen, vraagt Natia zich af of er eindelijk verandering komt. Naarmate de vooruitzichten van het circus beginnen te stijgen, nemen ook de vermoedens toe dat de vreemdeling niet is wie hij lijkt. Een noodlottige interactie dwingt Natia tot veranderingen en ze moet haar familie verlaten om hen te beschermen tegen wat ze aan het worden is. Al snel reist ze naar een andere stad aan de baai, San Francisco, waar confrontatie en kansen een gewelddadige duisternis in haar loslaten. Vechtend tegen haar eenzaamheid en de regels van deze nieuwe wereld, raakt ze bevriend met een getroebleerde jonge kunstenaar met een onschuldige ziel.
