Goran is een literatuurstudent die erotische verhalen schrijft om in zijn levensonderhoud te voorzien en maakt kennis met Carmen, die werd geboren in de buitenechtelijke relatie van een operazangeres. Goran probeert haar van drugs en prostitutie te verlossen. Diep depressief geeft Carmen zijn moeder de schuld van haar eigen ellende, die na haar dood nog erger wordt. Een schuldgevoel vanwege de dood van haar moeder leidt Carmen tot waanzin.
